Si bien la consultoría tiene una esencia humana, mucho conocimiento y una gran dosis de talento para lograr los objetivos trazados con el cliente, también se requiere utilizar herramientas que permitan cristalizar lo que se planifique y pasar de la teoría a la acción.
Para esto, se dispone de un sinnúmero de herramientas diversas, útiles de acuerdo a las necesidades de los profesionales de consultoría y de las organizaciones que desean desarrollar diferentes aspectos, tales como la gestión estratégica, el desempeño de los sistemas de gestión, la trazabilidad de procesos, entre otros.
Cada consultor cuenta con una «caja de herramientas» de consultoría, la cual utiliza a necesidad y preferencia, con el fin de lograr los objetivos que se trace. Lo verdaderamente virtuoso no radica en tener una gran caja de herramientas, sino en su capacidad e inteligencia para saber qué herramienta utilizar, en qué momento y con qué propósito. Esto se logra, en esencia, a medida que se va adquiriendo experiencia y se va comprendiendo mejor el potencial de cada una de ellas.
También, es importante conocer y entender las verdaderas necesidades del cliente, más allá de lo que él piensa que necesita. Hacerlo, ayuda a seleccionar de manera más precisa y adecuada la herramienta que ayudará a alcanzar las metas propuestas en el proyecto de consultoría.
Pero, ¿qué se entiende por «Herramienta de Consultoría»? Son todos aquellos, modelos y metodologías útiles para llevar a la realidad operativa una idea de negocio, un proyecto, un proceso o actividad, relacionados con la gestión de la organización.
Cada consultor debe seleccionar su caja de herramientas, de acuerdo al enfoque que le dé a su trabajo de consultoría y a las necesidades de su cliente. En mi caso, tengo un conjunto de herramientas de consultoría muy poderosas, las cuales han sido de gran utilidad. ¿Quieres conocer cuáles son y cómo las he utilizado? Te invito a conocerlas juntos!
Mis Herramientas de Consultoría Poderosas
Idea de negocio. Existen diversas herramientas para cristalizar ideas de negocio. Las que me han sido más útiles y poderosas son:
- Modelo Canvas: Alexander Osterwalder e Yves Pigneur idearon una fantástica metodología, poderosa por su simplicidad y amplitud, enfocada a crear, desarrollar y capturar valor a través de sus nueve bloques constitutivos. Es una de mis herramientas preferidas, porque logra visualizar todo el negocio «en una página», independientemente de su grado de complejidad, tipo o sector en el cual opere. La utilizo y recomiendo ampliamente.
- Lienzo Estratégico y Estrategia del Océano Azul: Por su parte, W. Chan Kim y René Mauborgne desarrollaron toda una metodología para comprender mejor las fuerzas del mercado, las necesidades y preferencias de los clientes y la esencia de la creación de valor, de acuerdo a cuatro pasos fundamentales: 1) Crear nuevos espacios de consumo, mediante un método estructurado para ampliar los límites del mercado actual, 2) Centrarse en la idea global, no en los números, mediante la realización de un lienzo estratégico que permita «dibujar» la estrategia y ver el cuadro general de la empresa y su entorno competitivo, 3) Ir más allá de la demanda existente, dando una mirada también a los no-clientes y buscando puntos de preferencia comunes entre ellos y 4) Asegurar la viabilidad comercial del océano azul hallado, creando elementos de valor que sean significativos para el cliente y que no representen costos de operación exagerados para la empresa.
Proyectos. La consultoría es, en sí, un proyecto y como tal debe disponer de metodologías adecuadas para desarrollarlo y terminarlo de manera adecuada. Por esto, se deben utilizar herramientas que sean propicias. Las que te recomiendo, son:
- Planificación Estructurada: Desde los cuadros de Gantt hasta herramientas informáticas como Project pueden ser útiles. Pero, realmente no interesa mucho qué utilices, en tanto la planificación establezca el objetivo a alcanzar, las acciones a tomar, los responsables de cada una, el plazo máximo establecido y se cuente con indicadores de gestión mediante los cuales logres determinar si vas por buen camino y si el objetivo del proyecto se cumplió.
- Informe de «3 Generaciones»: Esta es una poderosa herramienta para hacer seguimiento al avance y cumplimiento de proyectos. Es poderosa por su simplicidad y porque permite ver «en una página» también, el objetivo a alcanzar y las acciones del antes, durante y después en el marco de lo planificado.
Procesos y Actividades. En cualquier actividad de consultoría siempre encontrarás procesos y actividades a desarrollar. Por esto, es necesario contar con herramientas que permitan establecerlos, implementarlos y mejorarlos sistemáticamente. Esto es algo esencial, por ejemplo, en el desarrollo de sistemas de gestión de cualquier organización. Algunos de mis preferidos son:
- Mapa de Procesos: Esta herramienta es una de las más difundidas. A pesar de esto, se requiere de un profundo conocimiento y entendimiento del modelo de negocio y de las normativas a aplicar, para lograr un mapa que sea coherente y consistente con el quehacer de la organización. Por eso, cada organización requiere que se realice un concienzudo análisis previo, con el fin de obtener el mapa correcto y propio, sin caer en el error de copiar un modelo estándar o tomado de otra organización.
- Diagrama de Tortuga: Esta herramienta es una de mis favoritas, porque es sencilla, fácil de utilizar y como otras que he compartido aquí, permite ver «en una página» los diferentes componentes de proceso, con lo cual se puede hacer una idea global y clara del proceso. Además, ayuda a establecer la interacción entre los procesos del sistema de gestión.
- Puntos críticos de control: Todo proceso tiene elementos más o menos críticos, en virtud de su capacidad para cambiar el curso del proceso para el resultado final (producto). En esencia, son los puntos del proceso en los cuales no se puede fallar si se quiere lograr el resultado planificado. Es una herramienta muy útil en procedimientos técnicos y especializados, como por ejemplo producción de alimentos, procedimientos de laboratorios clínicos y de ensayos, entre otros.
- Cuadro de mando integral: Norton y Kaplan dieron un aporte valioso al considerar que una organización debe monitorearse y mejorarse desde varias perspectivas de gestión, tales como 1) El desarrollo y aprendizaje organizacional, 2) La gestión de procesos, 3) La gestión de clientes y proveedores y 4) La gestión financiera y económica. Es interesante agregar una adicional: El desempeño social de la organización, en el marco de la responsabilidad social empresarial que toda empresa exitosa debe tener. Cómo definir y desarrollar este modelo dentro de un esquema de pensamiento sistémico a lo largo y ancho de toda la organización es uno de los retos más apasionantes de un consultor.
Podríamos, escribir todo un libro con este interesante tema. Por ahora, te dejo la tarea de revisar cuál de estas has utilizado y cuáles otras te gustaría emplear en tu ejercicio profesional u organizacional.
Con este artículo se abre otro espacio para compartir temas interesantes que seguro te agregarán valor en tu quehacer profesional. Espero que sigamos compartiendo muchos más e incluso, ojalá que podamos compartir algún trabajo juntos. Como siempre, sabes dónde encontrarme cuando lo requieras.
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